【明日主題前瞻】飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫簽約打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地

【今日導(dǎo)讀】飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫簽約打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地AI算力浪潮驅(qū)動這一細(xì)分市場需求激增，行業(yè)龍頭產(chǎn)能已全部售罄央視推出首部AI譯制英文版紀(jì)錄片，AI應(yīng)用落地進(jìn)程或加速重磅！谷歌正在開發(fā)安卓原生的衛(wèi)星通信功能關(guān)于新質(zhì)生產(chǎn)力，工信部再部署主設(shè)備國內(nèi)占比超30%，上海核電產(chǎn)業(yè)“加速快走”連續(xù)8年第一！華為數(shù)據(jù)中心交換機份額41.5%【主題詳情】飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫簽約打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地日前億航智能與無錫市交通局、梁溪區(qū)、梁溪科技城正式簽署協(xié)議，共同打造億航智能EVTOL低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地及運營總部項目。億航智能將與梁溪區(qū)、梁溪科技城圍繞場景建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展整體合作，建設(shè)EVTOL低空應(yīng)用示范場景，布局全省首條自動駕駛飛行器載人低空航線，圍繞古運河旅游度假區(qū)，開通短距離觀光旅游航線，建成首批低空經(jīng)濟示范場景和文商體旅融合發(fā)展IP，逐步形成應(yīng)用推廣。低空經(jīng)濟是“航空+”式的新興融合經(jīng)濟形態(tài)。近年來我國密集出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深化空域改革，推動低空經(jīng)濟從探索走向發(fā)展。通航是低空經(jīng)濟的主體產(chǎn)業(yè)，而無人機產(chǎn)業(yè)是其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兩者結(jié)合的城市空中交通UAM是發(fā)展熱點，eVTOL則是UAM的主流形式。此前，億航智能宣布，其EH216-S無人駕駛載人航空器獲得由中國民用航空局頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)適航證，成為全球首個獲得適航證的無人駕駛載人電動垂直起降（eVTOL）航空器，標(biāo)志著eVTOL進(jìn)入商業(yè)運營的起點，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時期。東吳證券指出，2024年“低空經(jīng)濟”納入政府工作計劃、相關(guān)行政法規(guī)正式實施，地方政策補貼配套出臺，可謂“低空經(jīng)濟元年”。根據(jù)云圖智行披露信息，2022年中國低空經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元，預(yù)期到2035年國家低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6萬億元，10余年時間約有3.5億元增長空間。上市公司中，中信海直為國內(nèi)領(lǐng)先的通航企業(yè)，公司表示，eVTOL是通用航空領(lǐng)域重要的新型技術(shù)，公司已與國內(nèi)外多家eVTOL公司均建立了合作關(guān)系。廣電計量表示，公司在億航智能的EH216-S型無人駕駛載人航空器適航取證試驗中，承擔(dān)了飛行控制、機載通信、動力裝置、電池等多個系統(tǒng)的設(shè)備級產(chǎn)品的環(huán)境可靠性試驗和電磁兼容試驗，低空飛行器領(lǐng)域的主要業(yè)務(wù)有無人機適航取證方面的檢測和咨詢業(yè)務(wù)。國軒高科與億航智能雙方共同致力于為億航智能的無人駕駛eVTOL產(chǎn)品定制研發(fā)、量身打造符合中國民用航空局適航標(biāo)準(zhǔn)且“高安全性、高能量密度、高放電功率、高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的eVTOL動力電池解決方案。AI算力浪潮驅(qū)動這一細(xì)分市場需求激增，行業(yè)龍頭產(chǎn)能已全部售罄研究機構(gòu)TechInsights報告顯示，鑒于2023年第四季度半導(dǎo)體收益高于預(yù)期的8%至13%，因此預(yù)計2024年行業(yè)有望強勢反彈。該機構(gòu)預(yù)計2024年全年半導(dǎo)體銷售額將增長24%至6500億美元，2025年將增至超過8000億美元，2026年進(jìn)一步增至接近9000億美元。對生成式AI需求的飆升推動了邏輯市場和部分DRAM市場的發(fā)展。信達(dá)證券莫文宇表示，受益于AI算力需求的強勁推動，HBM或?qū)⒊蔀榇鎯π酒袌鰪?fù)蘇的主要驅(qū)動力。得益于AI算力的需求，HBM成為香餑餑，市場需求激增。近日，SK海力士副總裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM產(chǎn)能已售罄；美光科技CEOSanjayMehrotra也對外透露，美光科技2024年的HBM產(chǎn)能預(yù)計已全部售罄。中信建投劉雙鋒表示，目前HBM供應(yīng)鏈以海外廠商為主，部分國內(nèi)廠商打入了海外存儲/HBM供應(yīng)鏈。國產(chǎn)HBM正處于0到1的突破期，HBM供應(yīng)主要為韓系、美系廠商，國內(nèi)能獲得的HBM資源較少。隨著國產(chǎn)算力卡需求快速增長，對于算力卡性能至關(guān)重要的HBM也有強烈的供應(yīng)保障訴求。上市公司中，華海誠科顆粒狀環(huán)氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封裝，相關(guān)產(chǎn)品已通過客戶驗證。精智達(dá)面向半導(dǎo)體存儲器件測試行業(yè)積極布局，戰(zhàn)略聚焦DRAM測試機及探針卡等產(chǎn)品的自主研發(fā)。公司半導(dǎo)體存儲器件測試設(shè)備目前進(jìn)展順利，其中DRAM晶圓老化測試設(shè)備已完成技術(shù)開發(fā)和測試等工作，進(jìn)入驗證階段；DRAM測試機仍處于持續(xù)研發(fā)測試階段；探針卡業(yè)務(wù)取得顯著突破，進(jìn)入批量交付階段。民生證券認(rèn)為，HBM將催生存儲測試需求。飛凱材料表示，環(huán)氧塑封料是HBM存儲芯片制造技術(shù)所需要的材料之一，MUF材料按性狀和工藝分不同品種，目前公司MUF材料產(chǎn)品包括液體封裝材料LMC及GMC顆粒封裝料，液體封裝材料LMC已經(jīng)量產(chǎn)并形成少量銷售，顆粒填充封裝料GMC尚處于研發(fā)送樣階段。央視推出首部AI譯制英文版紀(jì)錄片，AI應(yīng)用落地進(jìn)程或加速近日，由中央廣播電視總臺以人工智能全流程賦能譯制的英文版中國龍主題系列微紀(jì)錄片《來龍去脈》，在央視頻首播。據(jù)悉，英文版《來龍去脈》作為總臺人工智能工作室揭牌成立后的最新AI應(yīng)用成果之一，為影視譯制AI全流程高效應(yīng)用探索了業(yè)界領(lǐng)先的新樣板。隨著大模型越來越成熟、穩(wěn)定，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年將會進(jìn)入大模型應(yīng)用元年。開源證券方光照分析指出，從GPT-4到GPT-4Turbo到谷歌Gemini到谷歌Genie到Claude3，AI多模態(tài)大模型進(jìn)展不斷，隨著性能不斷提升，成本逐步降低，AIGC應(yīng)用落地進(jìn)程或加速。在AI視頻生成領(lǐng)域，2月29日央視繼推出中國首部文生視頻AI系列動畫片《千秋詩頌》后，又推出首部AI全流程微短劇《補天》。Sora、EMO等模型的推出加快了AIGC在影視、動畫等內(nèi)容制作領(lǐng)域的落地，或繼續(xù)大幅降低影視、動畫等內(nèi)容制作成本，提高IP開發(fā)效率、擴大IP變現(xiàn)產(chǎn)能，進(jìn)一步打開IP、影視內(nèi)容行業(yè)商業(yè)化空間。上市公司中，易點天下AIGC產(chǎn)品KreadoAI是公司對外的AI類產(chǎn)品，該產(chǎn)品包含了多模態(tài)模型的融合，包括文本生成、圖生圖、文本生成視頻、語音生成、聲紋克隆、數(shù)字人生成等，也包括了文字到廣告創(chuàng)意圖片及視頻的生成能力。華策影視正在自研適合于微短劇開發(fā)的垂類模型，用于提高微短劇的劇本輸出能力，并為微短劇行業(yè)賦能。萬興科技旗下“天幕”大模型是以視頻創(chuàng)意類AI技術(shù)為核心的多媒體大模型，涵蓋音頻、圖像、視頻等多模態(tài)能力，將支撐公司在影視、廣告、動畫等內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域的應(yīng)用升級與拓展。重磅！谷歌正在開發(fā)安卓原生的衛(wèi)星通信功能據(jù)媒體報道，近日，谷歌正在開發(fā)安卓原生的衛(wèi)星通信功能，并有望將其集成到即將發(fā)布的安卓15系統(tǒng)中。據(jù)悉，有關(guān)衛(wèi)星通信的半成品代碼已被發(fā)現(xiàn)，其中包括手機系統(tǒng)設(shè)置中全新的“衛(wèi)星消息”選項卡和“通過衛(wèi)星發(fā)送和接收短信”的字樣。此前，在谷歌官方的最新版本“自適應(yīng)連接服務(wù)”中，也出現(xiàn)了“衛(wèi)星通信SOS”功能。這一功能可允許用戶在移動網(wǎng)絡(luò)和Wi-Fi不可用時利用衛(wèi)星通信發(fā)送緊急信息。申萬宏源認(rèn)為，站在2024年開年，回顧2023年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)取得了從零到一的積極變化，不論是衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射還是應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)能力逐步配齊。在諸多積極變化基礎(chǔ)上，可以樂觀展望2024年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進(jìn)度，有望實現(xiàn)批量化、商業(yè)化、高效化的飛躍發(fā)展。公司方面，華力創(chuàng)通在衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域基于自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信核心芯片技術(shù)，已形成“芯片+模塊+終端+平臺+系統(tǒng)解決方案”的較全產(chǎn)業(yè)鏈格局，為客戶提供全方位的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案，已成功研制出多款衛(wèi)星通信導(dǎo)航基帶芯片，是國內(nèi)少數(shù)具備相關(guān)研制能力的企業(yè)，公司自研的消費級衛(wèi)星通信基帶芯片已搭載于智能手機。振華科技的產(chǎn)品可應(yīng)用于中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通等衛(wèi)星通信以及6G相關(guān)領(lǐng)域。關(guān)于新質(zhì)生產(chǎn)力，工信部再部署據(jù)媒體報道，工信部部長金壯龍主持召開干部大會，傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議強調(diào)，要搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，加快推進(jìn)新型工業(yè)化，把發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力作為重要著力點，鞏固和增強工業(yè)經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，推動制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)取得新的更大成效，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。華鑫證券發(fā)布研報稱，2024年政府工作報告將發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”列為首要任務(wù)，新質(zhì)生產(chǎn)力除了新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，還強調(diào)升級改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，特別是推動數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力的特點是創(chuàng)新，關(guān)鍵在質(zhì)優(yōu)，本質(zhì)是先進(jìn)生產(chǎn)力。建議關(guān)注AI、算力、新材料、氫能、機器人、汽車等。公司方面，賽摩智能為工廠提供數(shù)字化和自動化解決方案，致力于數(shù)字化工廠整體建設(shè)、智能物流倉儲系統(tǒng)建設(shè)、自動化產(chǎn)線建設(shè)、信息管控系統(tǒng)建設(shè)、工業(yè)機器人應(yīng)用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，為企業(yè)核心競爭力提高賦能。銀寶山新攜手華為云打造模具智造工業(yè)云平臺，與“華為云”合作，實現(xiàn)“兩化（信息化+工業(yè)化）+兩鏈（創(chuàng)新鏈+生態(tài)鏈）融合“。主設(shè)備國內(nèi)占比超30%，上海核電產(chǎn)業(yè)“加速快走”近日，上海市經(jīng)信委、市發(fā)改委等部門印發(fā)《上海核電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2027年）》（簡稱，《行動方案》），計劃到2027年，上海核電產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)600億元，基本建成世界級核電產(chǎn)業(yè)中心，并且具體規(guī)劃中涉及攻關(guān)核聚變關(guān)鍵技術(shù)。從裝備制造領(lǐng)域上看，上海正以上海電氣為龍頭，打造核電主設(shè)備制造基地。目前上海制造的核島主設(shè)備占到國內(nèi)市場約40%，常規(guī)島主設(shè)備占到國內(nèi)市場約30%。近日，MIT團隊宣布通過他們所研發(fā)的新型高溫超導(dǎo)磁體，能夠?qū)⒖煽睾司圩冄b置托卡馬克的體積和成本壓縮40倍，并成功通過了科學(xué)上嚴(yán)格的測試和論證。民生證券方競認(rèn)為，可控核聚變是未來能源發(fā)展的重點方向，伴隨著商業(yè)化進(jìn)程加速，超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈帶材及設(shè)備廠商和其他核心部件提供商有望全面受益。上市公司中，精達(dá)股份是上海超導(dǎo)第一大股東，為美國CFS公司、英國TE公司的可控核聚變項目供應(yīng)高性能高溫超導(dǎo)帶材。天力復(fù)合是國家核電項目用復(fù)合材料唯一批量化供應(yīng)商。連續(xù)8年第一！華為數(shù)據(jù)中心交換機份額41.5%全球領(lǐng)先的IT市場研究和咨詢公司IDC近日公布了《中國以太網(wǎng)交換機市場跟蹤報告，2023Q4》。報告顯示，華為CloudEngine系列數(shù)據(jù)中心交換機在2023年全年以41.5%的份額蟬聯(lián)中國數(shù)據(jù)中心交換機市場第一。自2016年至今，華為已經(jīng)連續(xù)8年穩(wěn)居該領(lǐng)域第一，持續(xù)領(lǐng)跑市場。交換機是搭建網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備之一，主要目的為擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，能為子網(wǎng)絡(luò)提供更多的連接端口，以便連接更多的服務(wù)器、計算機、移動終端及物聯(lián)網(wǎng)終端。華泰證券認(rèn)為，交換機作為網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備，構(gòu)成大數(shù)據(jù)、AI等上層應(yīng)用重要底座，市場規(guī)模跟隨數(shù)據(jù)流量增長擴張，尤其是英偉達(dá)AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構(gòu)，實現(xiàn)高速互聯(lián)，上下行端口數(shù)1：1配對，較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心場景交換機所需數(shù)量大幅增加。在此背景下預(yù)計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。上市公司中，共進(jìn)股份為主設(shè)備商提供數(shù)據(jù)中心交換機、園區(qū)交換機、SMB交換機等以太網(wǎng)交換機，目前公司數(shù)據(jù)中心交換機已布局800G、400G、100G等多種產(chǎn)品，華為是公司客戶。菲菱科思交換機產(chǎn)品主要為以太網(wǎng)交換機。國內(nèi)以太網(wǎng)交換機主要品牌商為華為、新華三及星網(wǎng)銳捷等，華為是公司的合作伙伴。